Мальчик на рыбалке, забрасывает удочку и ждет поклевки, следя за поплавком. Затем вытаскивает удочку, а крючок оказывается пустым. Он снова нанизывает червя и забрасывает удочку. Проверяя ее через некоторое время, снова видит пустой крючок. И так несколько раз. В ярости, рыболов нанизывает на крючок всех червей, но когда поднимает удочку над водой – все они оказываются целы. Из воды выныривает рыбья голова и благодарит за то, что все наелись.