В классе мальчик Чижиков всегда всех смешит - он кривляется, корчит рожи, не сидит на месте. Его ведут в кабинет к директору, вызывают родителей. Пока их нет, директор распекает его, говорит, что родителям будет стыдно узнать, что их сын - клоун. И тут в директорский кабинет заходят два клоуна и представляются родителями Чижова.