Историю рассказывает бабушка-сказочница. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь и была у него дочь Несмеяна. Никто ее не мог рассмешить. Царь позвал министра Васю и приказал найти того, кто рассмешит царскую дочь. И обещал тому отдать царевну в жены и полцарства в придачу. Во дворце показывались самые смешные сценки, выступали разные комики и даже клоун. Но тщетно. Тогда к царскому обеду был приглашен Петя, обычный школьник. И то, как он вел себя за столом – рассмешило царевну.